Jak napojit Pipedrive CRM na český obchodní rejstřík zdarma?
Listopad 24, 2023
(Aktualizováno 5.2.2024)
Napojení Pipedrive na český obchodní rejstřík (ARES) je nejčastější integrací, kterou v Dáváme děláme. Tak jsme se to rozhodli všem zjednodušit. Nainstalujte si zdarma add-on rozšíření a nechte si doplňovat firmy podle ič přímo v Pipedrive.
Jak rozšíření funguje?
Když přidáte do Pipedrive novou firmu včetně jejího IČ, tak se doplní přesný název a adresa z obchodního rejstříku. To stejné platí i pro úpravy u firmy - pokud změníte IČ u firmy, tak se doplní informace podle nově zadaného identifikačního čísla.
Tento add-on nemá limity a je zdarma pro všechny uživatele Pipedrive.
Add-on nedoplňuje IČ v případě importu dat či hromadné úpravy dat. Tento fakt je z důvodu limitů na straně poskytovatele API obchodního rejstříku.
Jak si napojit Pipedrive na ARES?
Zde najdete návod krok za krokem, jak si propojit CRM Pipedrive s českým obchodním rejstříkem zdarma.
Videonávod
Textový návod
Postup, jak napojit Pipedrive na obchodní rejstřík
- Přihlaste se do svého Pipedrive CRM. Pokud ještě účet nemáte, vyzkoušejte trial verzi na 30 dní zdarma.
- Do vyhledávacího pole nahoře uprostřed napište "czech" a v levém sloupečku vyberte ikonku aplikací. Vyberte Czech Companies Details.
- Otevře se vám detail aplikace. Klikněte na Authorize.
- Následně se otevře další okno - v případě, že máte více instancí, vyberte, do které se má nainstalovat. Jinak stačí kliknout na Allow and Install.
- Objeví se finální obrazovka s instruktážním videem. Kliněte na Pokračovat do Pipedrive.
6. Přejděte do nastavení aplikací stáhnutých z Pipedrive Marketplace (Vaše jméno vpravo nahoře -> Nástroje a aplikace -> Aplikace z Marketplace vlevo dole)
7. U Czech Companies Details klikněte na tlačítko se třemi tečkami a zvolte Nastavení.
8. Rozklikněte pole Vyberte IČO a vyberte pole organizace, do kterého zapisujete IČ (je nutné, aby to bylo textové pole, nikoliv číslo, datum či jiný formát). Klikněte na Uložit.
Pokud se vám pole nezobrazila, vyčkejte 2-3 minuty a pak se znovu přihlaste.
9. A je hotovo. Můžete přejít do libovolné organizace - doplnit či změnit IČ a během pár vteřin se doplní data z ARESu.
Mohlo by vás také zajímat
Souhrn všech podzimních novinek v Pipedrive (2023)
Přehled všech novinek v Pipedrive v druhém pololetí roku 2023. A není toho málo. Podívejte se - určitě se něco bude hodit.
Role obchodníka v prostředí umělé inteligence
Bude obchodník potřeba v budoucnu? Jak změní jeho roli přicházející umělá inteligence? A můžu získat nějakou konkurenční výhodu už nyní?
Check-list nejlepších obchodních ředitelů na pondělní poradu
Jak vyhodnocovat výkon obchodníků v týmu? Na co si dát pozor? A čemu se hlavně věnovat?
Jak rozdělovat leady obchodníkům?
Jak nejlépe rozřazovat poptávky mezi váš obchodní tým? Jaké parametry vzít v potaz? A jakou metodu zvolit?