Project Management
Články
09.07. 2025
🔥 Novinka v Pipedrive: Pulse Score vám pomůže prioritizovat obchody podle vašich pravidel
Získejte kontrolu nad prioritizací obchodních příležitostí díky nové funkci Pulse Score v Pipedrive. Automatické hodnocení dealů podle vámi zvolených kritérií vám pomůže rychleji rozpoznat ty, které mají největší potenciál k uzavření.
Pulse Score je nová funkce v prostředí Pipedrive, která přináší automatické hodnocení obchodních příležitostí pomocí AI a analytiky. Cílem je pomoci obchodníkům rychleji rozpoznat, které obchody mají největší šanci na úspěch – a lépe tak řídit svůj čas a priority.
Pro každé skóre můžete definovat vlastní kritéria bodového ohodnocení podle specifických potřeb vašeho podnikání. Díky tomu se váš tým zaměří na ty nejcennější příležitosti. Tím zlepšíte rozhodování a zefektivníte celý prodejní cyklus tím, že upřednostníte obchody s vyšším skóre.
Jak to funguje v praxi
Na každou pipeline (nástěnku) můžete nastavit jedno skóre. Každý člen týmu si může skóre a jeho kritéria zobrazit a pracovat s nimi, ale upravovat je může pouze deal admin. Jak na to?
1. V rozhraní Pulse otevřete sekci Skóre, kliknete na tlačítko pro přidání nového skóre, pojmenujete ho, popíšete a základně nastavíte.
2. Následně si zvolíte až 10 vlastních kritérií (např. fáze obchodu, angažovanost leadu, ghosting apod.) a každému přiřadíte váhu pomocí tří kategorií:
- Vysoce pozitivní: +25 bodů
- Mírně pozitivní: +10 bodů
- Negativní: −10 bodů
Každé kritérium:
- může být navázané na systémová nebo vlastní pole,
- se aktuálně vztahuje pouze na dealy nebo aktivity.
Podmínky fungují podobně jako ve filtrech v Pipedrive – lze kombinovat pravidla A/NEBO a přidávat více podmínek v rámci jednoho kritéria.
Po uložení Pipedrive automaticky vypočítá skóre každého dealu. Výsledkem jsou dvě hodnoty:
- Celková bodová hodnota – součet všech přidělených bodů,
- Normalizovaná hodnota – škála od 0 do 100, zajišťující přehlednost napříč všemi obchody.
Výhody Pulse Score oproti AI scoringu
AI scoring automaticky vyhodnocuje pravděpodobnost úspěchu obchodů na základě historických dat a pomocí algoritmů, kterým uživatel nerozumí ani je nemůže ovlivnit.
Pulse Score naproti tomu nastavujete sami. Nejde o „black box“ – máte plnou kontrolu nad tím, jaké faktory ovlivňují hodnocení obchodů. Navíc můžete nastavení postupně ladit podle toho, co ve vašem byznysu skutečně funguje. Pulse Score je ideální volbou pro týmy, které vědí, co u jejich obchodů znamená „kvalitní příležitost“.
🎥 Chcete vidět Pulse Score přímo v akci? Podívejte se na náš krátký videonávod, kde krok za krokem ukazujeme, jak novou funkci nastavit a chytře využít ve vašem obchodním procesu.
👉 Spustit video na YouTube
🎥 Chcete vidět Pulse Score přímo v akci? Podívejte se na náš krátký videonávod, kde krok za krokem ukazujeme, jak novou funkci nastavit a chytře využít ve vašem obchodním procesu.
👉 Spustit video na YouTube
Dostupnost a omezení
Pulse Score je momentálně dostupný:
- v plánu Premium (limit 5 skóre),
- v plánu Ultimate (limit 10 skóre).
Jestliže využíváte stále některý ze starších tarifů, můžete mít funkce Score dostupné i v původním Power plánu (limitovaném 5 skóre na firmu) a Enterprise plánu (limitované 10 skóre na firmu).
Mohlo by vás zajímat
Project Management
ClickUp vs Freelo: Srovnání nástrojů pro řízení projektů
Project Management
Metodiky řízení projektů: přehled, rozdíly a jak si vybrat tu správnou
Project Management
ClickUp vs Trello: Když Trello nestačí, přichází silnější nástroj pro řízení projektů
Project Management
Jak vybrat nejlepší nástroj pro řízení projektů: Průvodce pro firmy
Presales
Získáním leadů vše teprve začíná
Máte zájem o vlastní řešení?
Spojíme se s vámi, projdeme vaše procesy a řekneme vám, jak věci dělají úspěšné firmy. Pokud vás to zaujme, ukážeme vám, jak postupovat a pomůžeme s celým procesem vaší digitální transformace.
Tomáš Wiesner
CEO | Dáváme s.r.o.
