Když Pipedrive nestačí - pokročilejší alternativy k funkcím Pipedrive (1/2)

Pipedrive je nejlepší CRM pro malé a střední firmy. Kromě hlavních CRM funkcí má i další, které obchodníci mohou využít. Příkladem může být chatbot, formuláře pro sběr poptávek, domlouvač schůzek nebo nástroj pro projektové řízení. Jelikož se nejedná o klíčové funkce CRM systémů, tak jsou tyto funkce v základní, ale funkční podobě.

Pro většinu obchodníků jsou tyto funkce dostatečné. Pokud ale zjistíte, že vám daný nástroj přináší hodnotu a že ho chcete rozvíjet, je lepší sáhnout pro aplikaci přímo k tomu určené. Pojďme se podívat na důležité funkce Pipedrive, které ale specializované aplikace zvládnou lépe.

Pipedrive Scheduler (Plánovač schůzek)

Jako alternativa pro Pipedrive Scheduler se nabízí aplikace Calendly - nástroj, který je lídr v oblasti domlouvání schůzek. Výhodou Calendly je možnost SMS notifikací před schůzkou, vlastní thank-you stránky (stránka, která se objeví po domluvení termínu) a také limitace množství schůzek v daný den. Naopak ve prospěch Pipedrive Scheduleru mluví přímá integrace s Pipedrive, tzn. vytváří se vám rovnou aktivita v Pipedrive.

Calendly hlavně využijete, pokud chcete plánovač schůzek i pro jiné akce než jen meetingy se zákazníky (například s interními zaměstnanci, partnery, dodavateli, atp.).

Pipedrive Automatizace

Pokud potřebujete udělat základní automatizace - když se vytvoří nový deal, pošli zákazníkovi e-mail - tak Pipedrive Automatizace jsou dostatečné. Dokáží navíc i věci jako: když zákazník odpoví na e-mail, vytvoř mi aktivitu a posuň deal do další fáze.

Nicméně náročnější automatizace už tam neuděláte. Abyste například vypočítali provizi za obchod nebo spustili automatizaci týden před výročím smlouvy, musíte použít alternativu - a nejlepší je pro tyto případy platforma Make.com. V té dokážete odbavit téměř jakoukoliv automatizaci a jste schopní i vytvořit napojení na další služby (bankovní účet, fakturační systém, projet management tool, ...).

Pipedrive Formuláře

Pipedrive Formuláře jsou opravdu jen základ pro to, co skutečně potřebujete. Jejich výhoda je jasná - jednoduchý formulář přímo napojený do Pipedrive. Když jej někdo vyplní, rovnou se vám vytvoří deal, osoba, organizace. Pokud vám to stačí, využijte tyto Formuláře.

Limitace Formulářů jsou ale velké:

• ve formuláři můžete využít jen pole, které už máte i jako vlastní pole v Pipedrive
• vytváření podmínkových scénářů neexistuje (když odpovím A, tak se mi otevřou otázky pro bližší info k A)
• nemůžete využít skrytá pole
• nemůžete předvyplňovat pole dle již získaných dat (ať už z Pipedrive nebo odjinud)
• nelze využít analytiku pro měření konverzí (kromě měření přes thank you page)
• nelze napojit na platební bránu

Jako alternativu je možné využít Typeform nebo Jotform, které mají přímo integraci - instalovat můžete přímo z Pipedrive marketplace. Díky nim můžete vytvořit mnohem atraktivnější uživatelskou zkušenost, zvýšit konverze vyplnění a nebo si nechat i zaplatit za schůzku.

Pipedrive Live Chat a Chatbot

Jak už bylo napsáno výše, Live Chat a Chatbot přímo v Pipedrive jsou super nástroje, pokud je chcete vyzkoušet na svém webu. Díky tomu můžete levně a hlavně rychle zjistit, zda se vám daná funkce vyplatí. Chatbot funguje jako scénář s předdefinovanými odpověďmi a možností sbírat informace, Livechat funguje jako nástroj pro komunikaci návštěvníka stránek s živým zaměstancem firmy.

Alternativou k oběma funkcím může být brněnský Smartsupp. Ten umí nahradit Chatbota - dokážete specifikovat různé obsahy chatbota s ohledem na navštívený web, datum a čas návštěvy webu a další faktory. 

Mnohem více jej ale využite pro živou komunikaci s návštěvníky webu - díky propracovanější platformě pro desktop i mobilní zařízení jste schopní velmi rychle odbavovat návštěvnické dotazy. Zároveň zde existuje efektivní notifikace o nové konverzaci - ta v Pipedrive naprosto chybí, tam musíte být přihlášeni a mít v jedné záložce prohlížeče Live Chat otevřený.

Alternativy k dalším funkcím Pipedrive najdete v druhé části tohoto článku.

Mohlo by vás též zajímat