Nejlepší CRM pro finanční poradce a pojišťovací makléře
Mějte skvělý vztah se svými klienty a řiďte efektivně obchodní tým. Co je CRM?
Výhody Pipedrive CRM pro finanční poradce a pojišťovací makléře
Dokumenty klientů na jednom místě
Hlídání výročí smluv a jejich obnovy
Posílání přání k narozeninám
Nastavení cílů obchodních týmů
Kontrola bonity klienta z rejstříků
Kontrola splněných aktivit
Partnerské a tipařské provize
Tvorba finančních plánů ze šablony
Navyšování produkce, růst kmenu
Proč je CRM důležité pro finanční poradce a pojišťovací makléře?
Vaši poradci spravují velké množství zákazníků. Každý je ale jiný a má jiné potřeby. Bez použití CRM systému mohou vaši lidé udělat spoustu zbytečných chyb nebo toho na ně může být moc.
CRM pomůže vašim zaměstnancům vytvořit spolehlivou databázi kontaktů klientů, jejich požadavků. Poskytnete tak servis i poradenství vždy správně.
Společná setkání
Každý finanční poradce by měl dobře znát svého klienta. Mějte uložené na jednom místě veškeré informace o klientovi. Nejen jeho smlouvy, ale i to, že má například psa.
Pipedrive vám pomůže se schůzkami. Pošlete vašemu klientovi link, díky kterému uvidí vaše časové možnosti a rovnou si domluví schůzku. Vyhnete se tak domlouvacímu ping-pongu. Ušetříte čas vy i klient.
Na schůzce můžete zaznamenávat informace rovnou do CRM systému a ten vám může generovat plány či nabídky pro zákazníka na míru na jeden klik. Překvapte klienta tím, jak využíváte moderní technologie.
Obchodní týmy
Pokud máte obchodní tým, potřebujete sledovat jeho výkon i aktivitu. Díky Pipedrive CRM máte přehled o obchodnících, jejich schůzkách a dalších akcích na denní, týdenní i měsíční bázi.
Sledujte, kolik nových klientů váš poradce otevřel, s kolika se potkal, kolik smluv uzavřel.
Pipedrive přináší také přehled plnění nastavených cílů a úspěšnost uzavření v sekci reportů.
Nová produkce i obnova smluv
V systému uvidíte, kolik smluv se vám bude obnovovat v následujícím týdnu či měsíci. Spojte se s klientem, projděte jeho současný stav a třeba najdete novou potřebu ohledně financí či pojištění. Nastavte si i upozornění - ať už přijde vám nebo rovnou klientovi.
Přehled je také skvělý v případě toho, kdy vám klient zavolá. Máte na jednom místě všechny jeho smlouvy včetně jejich podmínek. Můžete tak odpovědět, jaké má pojistné krytí, či jaké jsou poplatky zvoleného investičního fondu.
Díky Pipedrive CRM mi chodí upozornění na končící smlouvy. Klient je spokojený, že to za něj hlídám a já mám důvod pobavit se o dalším pojištění, které by firmu mohlo zajímat.
Propojte Pipedrive se stovkami aplikací
Pipedrive CRM se dá napojit na další systémy - ať už na banky, rejstříky a systémy na doplnění veřejných kontaktních informací. Napojení na Facebook, Google kampaně.
Toto CRM můžete napojit i na vaše vlastní systémy, podporují-li napojení systému třetích stran (například přes API, XML import, CSV a jiné způsoby)
Často kladené otázky
CRM pro finanční poradce a pojišťovací makléře je software, ve kterém si poradce vede své potenciální i stávající klienty, eviduje jejich smlouvy a řídí své aktivity. V případě většího počtu poradců se vytváří týmy a jejich cíle. Vedoucí týmu tak má přehled o aktivitách všech členů a dokáže poradit, jak uzavřít více obchodů.
Obor finančních poradců a pojištění je velmi konkurenčí prostředí. Proto je důležité, aby společnosti poskytující finanční služby měly ty správné prodejní nástroje, které jim pomohou přizpůsobit se, konkurovat a růst. Pipedrive poskytuje základní zákaznické řešení pro mnoho různých společností po celém světě v tomto odvětví, včetně bank, makléřů, poradců, věřitelů, správců majetku a fondů.
Dáváme jako největší partner Pipedrive CRM v Česku má zkušenosti s implementací tohoto CRM systému pro finanční poradce, pojišťovací makléře i další finanční instituce. Díky znalosti obchodních procesů v oblasti financí dokážeme nastavit systém přesně dle potřeb poradce. Součástí naší práce je i správné zaškolení zaměstnanců makléřů. V neposlední řadě umíme napojit Pipedrive CRM na další systémy. Pomůžeme i se synchronizací emailů, aby se veškeré smlouvy posílané v příloze rovnou ukládali u klientů v CRM.
Chcete demo ukázku, vyzkoušet si Pipedrive nebo potřebujete poradit?
Mohlo by vás ještě zajímat
Převod dat do Pipedrive CRM
Můžete převést svá data z Excelu či jiného CRM systému. Pipedrive umožňuje import dat i přímé spojení s vybranými světovými CRM systémy.
Dáváme pomůže od A do Z
Jako největší partner Pipedrive CRM v Česku poskytujeme zákaznickou podporu, pomoc s nastavením, propojení Pipedrive s dalšími nástroji nebo vás třeba zaškolíme.
Cena licencí Pipedrive CRM
Pipedrive CRM je systém, který se platí dle počtu uživatelů a podle využívaných funkcí. Dáváme vám umožňuje platit v CZK i EUR. Můžete též platit kartou nebo na fakturu.
Český support (po-pá 8-18)
Telefon/Whatsapp +420 723 834 211
E-mail: pipedrive@davame.cz
