Nejlepší CRM pro banky a pojišťovny

I velcí hráči by měli používat nejlepší systém pro obchodníky na trhu. Co je CRM?

Výhody Pipedrive CRM pro banky a pojišťovny? 

Jednoduché používání

Možnost řízení týmů a struktury celého obchodu

Výpočet provizí i odměn v systému

Přehledy o jednotlivých týmech, počty obchodů i výše konverzí

Pokročilá uživatelská oprávnění a skupiny viditelnosti 

Možnost napojení na současné systémy či posílání dat do nich 

Nezávislé na současné IT infrastuktuře

Vhodné pro obchodníky v terénu, telesales, pobočky i partnerský prodej

Vysoká míra zabezpečení dat, možnost napojení na SSO

Proč je CRM důležité pro banky a pojišťovny?

V každé pojišťovně i bance spravují velké množství poptávek od zákazníků, kteří mají různá očekávání i preference. Bez použití CRM systému mohou vaši lidé udělat spoustu zbytečných chyb nebo můžou být frustrovaní.

Nejlepší CRM pro banky a pojišťovny pomůže vašim zaměstnancům vytvořit spolehlivou databázi kontaktů klientů, jejich poptávek a rychlejší odbavení.

To nejlepší na trhu

Ať už máte tým o deseti lidech nebo o stopadesáti. Využijte to nejlepší co na trhu je.

Vytvořte týmy, nastavte pro ně cíle, měřte konverze a zvyšte prodeje.

Identifikujte slabá místa a udělejte z nich ta nejsilnější

Bezpečí dat na prvním místě

Vysoká míra zabezpečení a nastavení skupin viditelnosti pohlídá vaše data.

Vaše IT se systémem nebude mít práci a za úpravu nastavení nemusíte platit miliony.

V Pipedrive se dá vše velmi jednoduše přizpůsobit vašemu procesu.

Zvládne ho používat každý

Ať už rozjíždíte nový obchodní tým, produkt či potřebujete řešení pro současný tým. Pipedrive vám pomůže.

Zvládne s ním pracovat každý, díky plné lokalizaci v češtině

U CRM je nejdůležitější, aby ho obchodníci měli rádi a zadávali do systému všechna data. Teprve poté má firma všechny potřebné podklady pro reporty a analýzy. 

Celý náš telesales tým pracuje v Pipedrive CRM. Noví zaměstnanci se ho naučí velmi rychle používat a díky tomu trvá celý proces zaškolení pár hodin.
Robert Kudrna Global Payments

Propojte Pipedrive se stovkami aplikací

Pipedrive CRM se dá napojit na další systémy - SAP, Oracle, Salesforce, Dynamics, synchornizace dat s e-maily i kalendářem.

Toto CRM můžete napojit i na vaše vlastní systémy, podporují-li napojení systému třetích stran (například přes API, XML import, CSV a jiné způsoby)

Často kladené otázky

Co je CRM pro banky a pojišťovny?

CRM pro banky a pojišťovny je software, který pomáhá budovat a zlepšovat vztah se zákazníkem. 

Proč je CRM důležité pro banky a pojišťovny?

Banky a pojišťovny evidují v CRM nejen kontakty na své zákazníky, ale i další údaje. Evidují zde prodané produkty, data obnovy, faktury či data o fakturacích, informace o zákaznické péči, či skoring zákazníků. Díky tomu dokáží obsloužit zákazníka lépe a prodat mu více produktů.

Proč vybrat Pipedrive CRM od Dáváme?

Dáváme jako největší partner Pipedrive CRM v Česku má zkušenosti s implementací tohoto CRM systému do bank a pojišťoven. Víme, jak nastavit systém, aby obchodní tým mohl rychle začít nové CRM používat. Pomůžeme se zaškolením. Propojíme Pipedrive CRM na další interní systém. Nadefinujeme bezpečností politiku a pomůžeme s údržbou a supportem systému.

Chcete demo ukázku, vyzkoušet si Pipedrive nebo potřebujete poradit?

Chci:

Mohlo by vás ještě zajímat

Převod dat do Pipedrive CRM

Můžete převést svá data z Excelu či jiného CRM systému. Pipedrive umožňuje import dat i přímé spojení s vybranými světovými CRM systémy.

Dáváme pomůže od A do Z

Jako největší partner Pipedrive CRM v Česku poskytujeme zákaznickou podporu, pomoc s nastavením, propojení Pipedrive s dalšími nástroji nebo vás třeba zaškolíme.

Cena licencí Pipedrive CRM

Pipedrive CRM je systém, který se platí dle počtu uživatelů a podle využívaných funkcí. Dáváme vám umožňuje platit v CZK i EUR. Můžete též platit kartou nebo na fakturu.

Český support (po-pá 8-18)

Telefon/Whatsapp +420 723 834 211
E-mail: pipedrive@davame.cz