Pipedrive novinka-komentování

Díky další nové funkci Pipedrive CRM, máte nyní možnost komentovat poznámku, která je připnutá nahoře v dealu.

Pokud máte u dealu poznámku, klikněte v pravé horní části na 3 tečky a vyberete možnost „Pin this note“

Poznámka se vám zobrazí nahoře a po kliknutí na dvě šipky - „expand“ se poznámka rozbalí. V tu chvíli vidíte pod poznámkou možnost „Add a comment“

Každý uživatel, který má přístup do dealu, může poznámku okomentovat. Dokonce pomocí @ + jméno uživatele, můžete označit své kolegy. Dotyčnému poté přijde upozornění do e-mailu spolu s odkazem na deal, kde byl označen.

Proč se nám nová funkce líbí?

Velkou výhodu v komentování vidíme, pokud bude na dealu například pracovat více lidí. Každý poté může přidat komentář, co s klientem řešil nebo dělal. Pokud bude potřebovat něco od jiného uživatele, jednoduše ho označí v komentáři. Komunikace tak zůstane na jednom místě.

Ukázkový příklad:

Ještě nemáte CRM Pipedrive a rádi byste si ho vyzkoušeli? Ozvěte se nám na davame@davame.cz nebo na +420 773 660 828 a my vám se vším rádi poradíme.