Novinka v Pipedrive: Úprava zobrazení karty dealu
Pipedrive přichází s další novinkou, která je významně prouživatelská. Nově můžete nastavovat, co se má zobrazovat na pipeline na kartě dealu.
Dříve jste viděli jen to, co Pipedrive umožňoval - tedy název dealu, provázaná osoba a organizace a hodnota dealu. Nově můžete nechat zobrazit jakékoliv vlastní pole.
Původní zobrazení
Nová možnost zobrazení - zobrazení klienta, datum fixace hypotéky, výše úroku a financující banka


Kdo může nastavit
Nová funkce je k dispozici od licence Professional a je nastavitelná per uživatel a per pipeline (nástěnka). Každý obchodník tak může vidět přesně ta data, která potřebuje. Nová funkce je už nyní k dispozici.
Jak nastavit zobrazení karty
Klikněte na seznam nástěnek v pravém horním rohu. > Zvolte Přizpůsobit karty dealu > Vyberte pole, které chcete/nechcete zobrazovat na kartě. Jediné pole, které tam vždy bude, je název dealu.


Změna se projeví okamžitě po uložení.
Potřebujete pomoci s nastavením, ozvěte se nám.
Mohlo by vás také zajímat
Novinka v Pipedrive: Automatické přiřazování dealů
Nezdržujte nové poptávky - nechte je přiřadit tomu správnému obchodníkovi nebo týmu. Zvýšíte pravděpodobnost uzavření obchodu.
Novinka v Pipedrive: Nastavte viditelnost nástěnek pro skupiny uživatelů
Pipedrive představuje novinku ve svém CRM - viditelnost nástěnek (pipeline visibility). Nastavte viditelnost nástěnek podle skupiny uživatelů. Zvýšíte přehlednost pro uživatele a zároveň jednotlivé týmy uvidí jen to, k čemu mají přístup.
Pipedrive novinka-komentování
Díky další nové funkci Pipedrive CRM, máte nyní možnost komentovat poznámku, která je připnutá nahoře v dealu.
CRM a e-mail kampaně v jednom. Novinka v Pipedrive
Vytvořte si skvělé e-mail kampaně přímo v CRM Pipedrive.