Novinka v Pipedrive: Nastavte viditelnost nástěnek pro skupiny uživatelů

Pipedrive představuje novinku ve svém CRM - viditelnost nástěnek (pipeline visibility). Nastavte viditelnost nástěnek podle skupiny uživatelů. Zvýšíte přehlednost pro uživatele a zároveň jednotlivé týmy uvidí jen to, k čemu mají přístup.

Pokud například vedete jak obchodní případy v Pipedrive, tak zákaznickou péči, tak konkrétní uživatel uvidí pouze obchody nebo support tickety - podle jeho role.

Co je viditelnost nástěnek?

Pokud máte vytvořené skupiny uživatelů (například sales team Čechy, sales team Morava, nebo pokud třeba Sales, Projektanti, Support), můžete každé z těchto skupin zobrazit jen nástěnky, které se jich týkají. Díky tomu se zlepší přehlednost pro uživatele.

Tato aktualizace je k dispozici všem uživatelům Pipedrive u všech typů licencí.

Admin uživatelé můžou upravovat přístupy k nástěnkám v sekci Viditelnost skupin (visibility groups). V nastavení mohou vybrat, které nástěnky se dané skupině budou zobrazovat a které ne. Ve výchozím nastavení budou mít všechny skupiny viditelnosti přístup ke všem nástěnkám.

Skupiny uživatelů, které nemají přístup k nástěnce ji v Pipedrive neuvidí, protože nástěnka bude z jejich účtů zcela odstraněna.

Úprava skupin viditelnosti (visibility groups)

Pipedrive též upravil vzhled nastavení skupin viditelnosti. Díky tomu lépe poznáte nadřazenost/podřazenost jednotlivých skupin viditelnosti na vašem účtu. Na jednom místě si zobrazíte všechny skupiny a můžete je rychle upravovat.

Nově se navyšuje počet skupin viditelnosti u Profesionálního plánu na 4.

Kde nastavit viditelnost nástěnek

Viditelnost nástěnek naleznete v části "Správa uživatelů" v části "Nastavení společnosti" v účtu Pipedrive. Tato funkce je pro všechny uživatele, kteří mají povoleno nové zobrazení detailů obchodu.

Potřebujete pomoct s nastavení? Dejte nám vědět. Jsme tu pro vás od pondělí do pátku 8-18 - emailem pipedrive@davame.cz nebo telefonicky +420 723 834 211.

Mohlo by vás taky zajímat